A VI-Share rendszer lehetőséget biztosít arra is, hogy egyetlen felhasználó több ügyfél céghez legyen hozzárendelve. Ez különösen hasznos olyan esetekben, amikor egy személy több céget képvisel, így nincs szükség cégenként külön felhasználói fiók létrehozására.
Előkészítés
A funkció használatához az alábbi előfeltételek szükségesek:
- Hozzon létre legalább egy ügyfél céget és egy hozzá tartozó felhasználót a korábban ismertetett módon.
- Rögzítse az összes további ügyfél céget, amelyeket a felhasználóhoz szeretne rendelni, de felhasználókat ne rögzítsen hozzájuk.
Hozzárendelés folyamata
A meglévő felhasználó több céghez rendeléséhez:
- Nyissa meg a Felhasználók menüpontot.
- Válassza ki az Ügyfelek tabfület.
- Keresse meg a kívánt felhasználót.
- Kattintson a Szerkesztés gombra.
- A Cégek legördülő listában válassza ki az összes olyan ügyfél céget, amelyhez a felhasználónak hozzáférést szeretne biztosítani.
- Mentse a módosításokat.
Használat a gyakorlatban
A hozzárendelést követően:
- A felhasználó egyetlen belépéssel eléri az összes hozzá rendelt ügyfél céget.
- Belépés után kiválaszthatja, hogy melyik cég nevében kíván dolgozni.
- A rendszer használata közben bármikor válthat a cégek között.
Ez a működés egyszerre biztosít kényelmes használatot és adatbiztonságot: a felhasználó egy felületen dolgozik, miközben az egyes cégek dokumentumai továbbra is elkülönítve, strukturált módon kerülnek kezelésre.