Könyvelőirodák
Dokumentumcsere könyvelőirodáknak – email és káosz nélkül
Egy könyvelőiroda napi működésének egyik legnagyobb kihívása a dokumentumok kezelése. Több tucat vagy akár több száz ügyfél, rengeteg számla és bizonylat, több könyvelő munkája – miközben az iratok különböző csatornákon érkeznek: emailben, felhőmappákban, szkennelt képekben vagy akár papíron.
Ez gyakran átláthatatlan rendszerekhez vezet: nehéz követni, hogy egy dokumentum megérkezett-e, ki dolgozik rajta, és melyik ügyfélhez tartozik. A rendszer célja, hogy a könyvelési dokumentumok kezelése egy egységes, jól átlátható ügyfélportálon történjen.
Előnyök
Minden ügyfél dokumentumai egy helyen
Az ügyfelek saját dokumentumterületet kapnak, ahol feltölthetik a számlákat, bizonylatokat és egyéb anyagokat. Így a dokumentumok nem email mellékletekben vagy különböző felhőmappákban érkeznek, hanem közvetlenül a megfelelő ügyfélhez kerülnek.
Több könyvelő, tiszta jogosultságok
A munkatársak hozzáférése ügyfelenként szabályozható, így minden könyvelő csak azokhoz az ügyfelekhez fér hozzá, akikért felel. Szabadság vagy munkakörváltás esetén az ügyfél könnyen átadható egy másik kollégának.
Gyors dokumentumbeküldés az ügyfelek részéről
Az ügyfelek egyszerű felületen tölthetik fel a dokumentumokat, akár mobilról is – csökken az e-mailes dokumentumküldés és az elmaradt anyagleadások száma.
Átlátható dokumentumkezelés
Kategóriák, címkék és dátum szerinti rendezés segít gyorsan megtalálni a szükséges iratokat. Soha többé nem kell több ezer e-mail között keresni egy korábbi számlát vagy szerződést.
Dokumentumok digitalizálása mobilról
Papíralapú bizonylatok közvetlenül a rendszerbe szkennelhetők a mobilalkalmazással. Az iratok azonnal az ügyfél dokumentumai közé kerülnek, külön feltöltés vagy másolás nélkül.
